Come impostare il collegamento con la piattaforma Sugar CRM?
1. Impostazione del ruolo di protezione
Per abilitare un utente ad usare l’API per Sugar CRM devono essere presenti le seguenti autorizzazioni per il ruolo di protezione.
2. Impostare una chiave OAuth
Importante: Questo passaggio è valido solo per la versione Sugar v7 per la quale è necessaria una chiave OAuth2 per l’autenticazione. Per generare una chiave OAuth2 vai alle impostazioni dell’amministratore e clicca sulle chiavi OAuth2 ( OAuth Keys).
Genera una nuova chiave cliccando alla voce “Create OAuth Key” del menu a scomparsa.
Seleziona dunque la versione OAuth 2.0 e completa i campi richiesti. Annota separatamente la Consumer Key e il Consumer Secret, necessari nei passaggi successivi. Salva i dati inseriti cliccando su “Save”.
3. Impostazione dell’interfaccia su Newsletter2GoPer installare il plugin di SugarCRM vai alla voce Integrazioni, dopo aver cliccato sull’icona rotonda del tuo profilo.
Seleziona dunque SugarCRM nella lista o selezionala tra le integrazioni attive.
Completa i campi richiesti: l’URL della tua piattaforma CRM, il tuo nome utente Sugar la tua password e i due codici “consumer Key” e “consumer secret” precedentemente generati.
Puoi inoltre testare il collegamento con la piattaforma prima di chiudere l’installazione.
4. Sincronizzazione destinatari
Con l’integrazione Sugar puoi sincronizzare i seguenti gruppi di destinatari:
- Contacts
- Accounts
- Leads
- Targetlist
Puoi inoltre allineare i seguenti campi:
- Id
- Name
- Date entered
- Date modified
- User modified id
- Created by
- Created by name
- Description
- Assigned to
- Assigned to (name)
- Team count
- Team names
- Emails
- Email 1
- Email 2
- Email 1 invalid
- Email 1 opt out
- Email 1 non primary
- Salutation
- First name
- Last name
- Full name
- Title
- Google Plus
- Do not call
- Home phone
- Mobile phone
- Work phone
- Other phone
- Fax phone
- Primary street address
- Primary street address 2
- Primary street address 3
- Primary city address
- Primary state address
- Primary address postcode
- Primary country address
- Alt street address
- Alt street address 2
- Alt street address 3
- Alt city address
- Alt state address
- Alt address postcode
- Alt country address
- Assistant
- Assistant phone
- Picture Hash
- Email and name 1
- Lead source
- Lead source description
- Account name
- Account id
- DNB Principal id
- Opportunity role fields
- Opportunity role
- Opportunity role id
- Reports to (Id)
- Reports to (Name)
- Birthdate
- Portal name
- Portal active
- Portal password
- Portal passwort 1
- Portal App
- Preferred language
- Campaign (Id)
- Campaign (Name)
- Call accept status fields
- Meeting accept status fields
- Accept status (Id)
- Accept status (Name)
- Accept status (Calls)
- Accept status (Meetings)
- Sync to Mail Client
- Marketo Sync
- Marketo Id
- Marketo Lead Score
- deptcat_c
- Deleted
- User favourites
- Status
- Status description
- Contact (Id)
- Contact (Name)
- Opportunity Id
- Opportunity name
- Opportunity amount
- Web to load email 1
- Web to load email 2
- Web to load email opt out
- Industry
- Annual revenue
- Account type
- Billing street address
- Billing street address 2
- Billing street address 3
- Billing city address
- Billing state address
- Billing address postcode
- Billing country address
- Shipping street address
- Shipping street address 2
- Shipping street address 3
- Shipping city address
- Shipping state address
- Shipping address postcode
- Shipping country address
- Rating
- Phone office
- Phone alternate
- Website
- Ownership
- employees
- Ticker symbol
- Parent Id
- SIC Code
- DUNS Number